Герой приезжает в дом своего старинного друга как раз в тот момент, когда беременной жене сообщают по телефону, что ее муж погиб. Друг берется за расследование обстоятельств гибели товарища. В этом ему помогает Куратор из органов, тоже хорошо знавший и любивший погибшего. Они выходят на след бывших работников «конторы», подкупленных преступным авторитетом и его братом. Вскоре выясняется, что убийство было местью, посадившему его в тюрьму.
В борьбе с разветвленной преступной сетью герою помогают бывший сотрудник «конторы» и работница кафе, в которую он влюбляется с первого взгляда. Победив «клан» бандита, герой берет себе псевдоним и приступает к опасным и рискованным заданиям, продолжая благородное дело погибшего друга.
Фильм повествует о раскрытии архивных дел так называемых «висяков», которые были закрыты по причине недостаточных улик и доказательств. Но с появлением новых обстоятельств, старое дело поднимают заново. Расследование строится, на человеческой памяти и интуиции, которая не перестаёт нас удивлять своими неожиданными поворотами…
1985 год. Молодой военный переводчик-арабист оказывается на практике в Народно-Демократической Республике Йемен, где работает группа советских военных советников, помогающих формировать и обучать йеменскую армию. Прямиком со студенческой скамьи юноша попадает в бурный водоворот событий — настоящая африканская жара, противостояние южан и северян некогда единого йеменского государства, политические распри в самой НДРЙ, вылившиеся в военный переворот, наконец, игры советских спецслужб. Герой принимает участие в боевых действиях, становится свидетелем военного переворота и резни в Адене, невольно оказывается в центре истории с пропажей партии оружия, переправляемого советским руководством палестинцам транзитом через Йемен. Но здесь же, в этой раскаленной от солнца стране, он встречает свою любовь и находит верного друга.
1990 год. Спустя несколько лет военный переводчик старший лейтенант Обнорский направлен в очередную командировку — в Ливию. Он хочет забыть прежние кошмары и ожидает встречи с другом по йеменской практике. Но вместо этого герою предстоит вести опасное расследование обстоятельств его сомнительного самоубийства и воскресить призраков прошлого. Он снова узнает многое из того, о чем, возможно, предпочел бы никогда не слышать.
Главная героиня – умна, привлекательна и только что назначена на должность Федерального судьи по уголовным делам районного суда крупного областного центра России. На ее плечах ответственность за судьбы людей, честь мантии, и к тому же — она одна воспитывает сына. Каждый день на ее пути возникает целый ряд вопросов, которые могут показаться неразрешимыми. Принципиальность, честность и неподкупность, искреннее желание докопаться до истины и найти единственно верное решение в самых сложных и запутанных делах — вот, что отличает её от некоторых её коллег и представителей прокурорского и адвокатского цехов.
Правда, кроме работы, ей предстоит наладить также и личную жизнь.
Фильм расскажет о членах огромной семьи, которые собираются все вместе в канун Рождества. Однако во время новогоднего праздника каждому из героев предстоит пережить переломный момент, который изменит их судьбу навсегда.